Innergex anuncia que se completó la emisión CAD 912,6 millones de bonos verdes en Chile
Innergex, empresa socia de ACERA, anunció la finalización exitosa de un financiamiento sin recurso de USD 803,1 millones (CAD 1.032 millones) de su cartera de 100% activos de propiedad en Chile, con la emisión de USD 710,0 millones (CAD 912,6 millones) de bonos verdes con vencimiento 2036 (incluyendo un baloon de USD 139,0 millones (CAD 178,7 millones) y una facilidad de cartas de crédito de USD 93,1 millones (CAD 119,7 millones). Un grupo clave de inversores institucionales globales participaron en la transacción, en la cual hubo fuerte demanda y la transacción estuvo sobre suscrita considerablemente.
“La recepción positiva de los inversores es un reflejo de la fortaleza financiera y las perspectivas de crecimiento de Innergex en Chile”, afirmó Michel Letellier, presidente y director ejecutivo de Innergex. “Nuestro equipo pudo establecer términos más favorables para nuestra refinanciación permitiendo contar con más flexibilidad financiera y extendiendo el vencimiento promedio. Esta refinanciación nos permite desbloquear el valor de nuestra cartera, optimizar nuestra estructura de capital y alinearnos con nuestro negocio en crecimiento mientras seguimos enfocándonos en proporcionar retornos a largo plazo para nuestros accionistas”.
La cartera que se refinanciará está compuesta por una combinación de activos de sistemas de almacenamiento por batería (BESS, por sus siglas en inglés) solares, eólicos e hídricos de propiedad absoluta de Innergex. Incluidos en la cartera de activos están la planta solar San Andrés (50,6 MW) y los tres parques eólicos de Aela (332 MW), ambos adquiridos a principios de este año, así como las plantas hídricas Licán (18 MW), Mampil (55 MW) y Peuchén (85 MW), y el parque solar Salvador (68 MW), junto con un proyecto de BESS de 50 MW/250 MWh actualmente bajo construcción. Innergex también posee un 55 % de interés en la planta termal solar Pampa Elvira (34 MW) y un 69,5 % de interés en la planta hídrica Guayacán (12 MW), que no se incorporaron en la carta que se está financiando. En mayo de 2022, Innergex anunció que, actualmente, se están desarrollando dos proyectos de almacenamiento de energía por batería en Chile, que alcanzaran un total de 85 MW/425 MWh (5 horas de almacenamiento por batería).
En general, la cartera de activos de Chile recibió una calificación grado de inversión, y los bonos verdes recibieron un precio en niveles competitivos en el rango de Tesoro de los Estados Unidos (UST, por sus siglas en inglés) + 330.
Revisa el comunicado completo AQUÍ
Fuente: www.innergex.com
